Bin ja mal gespannt ob die KI Bubble irgendwann platzt. Dann wird interessant.
Warten wir mal auf die Geschäftszahlen von Nvidia und das erste mal das OpenAI aufgefordert wird irgendwas an Zahlen zu liefern. Aktuell haben wir hier ein 600-Milliarden-Loch, und zwar gibt es zwar wachsende Rechenleistung aber einfach keine KI-Software die diese Ausgaben irgendwie wieder Einnehmen würde. Auch spielt Nvidia aktuell den klassischen Schaufelverkäufer der Goldgräberstimmung. Wenn die Querfinanzierung (über z.B. AWS oder Azure) nicht mehr hinhaut war es das für diese Projekte. Sofern da auch nur einer der großen Tech-Konzerne die Bestellungen bei Nvidia zurück fährt wird es losgehen. Sofern Nachrichten ausbleiben das neue KI-Rechenzentren gebaut werden wird es ebenso los gehen.
Beispiele:
- Die meisten KI-Pilotprojekte werden eingestampft. Es hält sich einfach nichts. Es gibt oft keine Business-Cases und nur Buzzwording (siehe damals Blockchain). Hier haben sich dann nur wenige, "richtige" Projekte gehalten.
- Das reale Wachstum von Nvidia flacht ab. Wenn Microslop oder andere jetzt nur 10% weniger Beschleuniger ordern wird die Börse, as usual, Ultrapanisch reagieren.
- Die meisten Wrapper-Startups sind schon vom Markt. Beispiel wäre Jasper.ai.
- Offizielle Zahlen zeigen das die meisten Unternehmen (in Deutschland) KI-Kram nicht mehr per Gießkannenprinzip bezahlen sondern (welch wunder) wirklich mal auf Sinnhaftigkeit prüfen und abschaffen. Der harte Nachweis des Nutzens ist oft einfach nicht gegeben. Firmen trauen durch KI Ihren eigenen Daten nicht mehr, da diese gegengeprüft werden müssen. Den Zwischenschritt kann man sparen. Haftungsrisiken mal außen vor.
- Noch ein Beispiel zu Nvidia: Bestellzeiten bei Nvidia sind scheinbar eine Katastrophe. Wenn die Lieferzeit sinkt heißt das die Nachfrage geringer wird: Zack, Ende.
- Thema Energie: Amazon und Microsoft wollen Atomkraftwerke reaktivieren, nur um irgendwie an Strom zu kommen. Das treibt die Kosten unfassbar in die Höhe und die Chance das KI günstig genug wird um Rentabel zu werden wird immer kleiner. In Frnakfurt gibt es einen Baustopp für Stromintensive Rechenzentren.
Auch gehe ich nicht davon aus das das ein "Oh hier ist Dienstagnachmittag, Boom"-Type-Of-Blase-Platzen ist sondern ein Prozess über mehrere Monate. Die Investoren werden bald ROI sehen wollen. Dieser wird aber nicht kommen. Über die aktuelle Volatilität der Nvidia-Aktie könnte man noch diskutieren, hier zeigt sich aber aktuell schon ein ende des Hyper-Wachstums. Wenn man seinen Umsatz verdoppelt aber der Kurs fällt oder heftig schwankt KANN das ein Problem geben.
Amazon wäre auch noch ein Beispiel. Amazon kauft nicht mehr bei Nvidia sondern baut seine Tranium und Inferentia selber und das viel günstiger als Nvidia. Das wird für Nvidia bei der größe von Amazon immer mehr ein Problem. Gleiche auch bei Microsoft und Maia. Nvidia wird absehbar seine Goldesel verlieren. Das wird kein Crash sein, wird aber deutlichste Kurskorrektionen geben.
"). Dazu wird sämtliche Hardware sündhaft teuer für den Privatanwender und extrem schädlich für die Umwelt ist es auch noch. Aber hauptsache Fritzchen kann jetzt auf Twitter sämtlichen Frauen ohne deren Zustimmung einen Bikini anziehen.
