Genau der Iran Krieg wird aber der KI Hype nicht helfen, sondern da eher die Luft rauslassen. Denn eine weltweite Rezession dürfte die Folge sein und eine Menge von dem Geld welche in KI Unternehmen investiert wurde, kam aus der Golf Region, also von Staaten und oft deren staatlichen Investment Fonds die nun unter den Folgen des Krieges massiv leiden und eher Geld abziehen müssen, als weiter investieren zu können, weil ihnen nun die Einnahmen weggebrochen sind und sie teils massive Schäden zu reparieren haben, die der Iran ihnen Anlagen zugefügt hat.
Die größte Unbekannte und einen möglichen Grund für eine Verzögerung wäre der Heliummangel, der ebenfalls eine Folge des Kriegs ist und Helium ist für die Halbleiterherstellung sehr wichtig. Die hohen Speicherpreise werden aber wohl kaum zu einer Verzögerung führen, denn viele derjenigen die auf die nächste CPU Generation, egal ob Zen6 RYZEN oder Nova Lake, aufrüsten werden, dürften schon DDR5 RAM haben.
Eine andere Gefahr ist, dass Xi sich durch die offensichtliche Schwäche der USA im Krieg auszunutzen und eine Invasion von Taiwan zu starten. Taiwan wird nicht einfach klein beigeben, die bereiten sich darauf seit Jahrzehnten vor und was ein Krieg dort für die Halbleiterindustrie und vor allem die Kunden von TSMCs neusten Prozess, den es immer nur von Fabs in Taiwan gibt, bedeuten würde, sollte jedem klar sein. Mal ganz davon abgesehen, wo die meisten Mainboards herkommen. Wir leben in turbulenten Zeiten und geopolitische Risiken sind heute realer wie schon sehr lange nicht mehr. Ich werde mir jedenfalls Nova Lake so bald wie möglich sichern und kann auch nur jedem raten die geopolitischen Risiken nicht zu ignorieren, nur weil sie einem nicht gefallen und bis vor kurzen noch so unvorstellbar waren.
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