Frag mal hier in der HWLuxx Redaktion
WARUM Trendforce für solche Marktanalysen eher weniger aussagekräftig ist. Vieleicht werden die dir das erklären.
Klar, dir als erzkonservativer SD_Marketing Vertreter gefallen diese Tabellen natürlich besser, spiegeln aber leider nicht die tatsächliche Marktsituation wieder.
Kleiner Tipp: Nimm mal ein paar Euros in die Hand, bezahl die Knete um die "wirkliche" Marktanalyse hinter der Paywall zu sehen, dann fällst vieleicht sogar du vom Glauben ab.
Aber ich bin mal so frei und erkläre dir den "Trendforce Trick" dahinter:
1. Ist das nur die offizielle, kostenlose Zusammenfassung deren Industrieberichte (was Industrieberichte sind ist dir geläufig?)
börsennotierter westlicher Unternehmen in der sogenannten "Combined Revenue of Top Five NAND Flash Brands Rises" die für jedermann kostenlos einsehbar ist, wo aber:
1a.) chinesische Unternehmen die nicht börsennotiert sind ausgeklammert werden, YMTC kann daher dort nicht auftauchen, da deren Börsengang noch sehr frisch ist und frühestens in Q4/26 einberechnet werden kann,
1b.) die wirklichen Zahlen, die dann auch den chinesischen Markt dreidimensional anhand anderer Fakten mit beleuchten, bewußt hinter einer Paywall liegen.
1c.) 77% QoQ nichts weiter ist als der Quarter-on-Quarter Index, prozentualer Umsatzzuwachs aller dieser Hersteller gesamt in der Top5 von vorherigen Quartal zum aktuellen, spiegelt also absolut nicht den wirklichen Marktanteil global wieder. (Trendforce schönt das ein bischen, indem die ausgehend von global 100 Äpfel, einfach ohne CN-Markt die dann nur noch 86 Äpfel als neue 100% Marke setzen und jedem einzelnen in der Top Five einfach ein paar virtuelle Äpfel mehr in den Korb legen).
Will man offiziell glaubwürdigere Zahlen die den Gesamtmarkt dreidimensional tracken (also nach Brand, Anwendung und Liefermengen) sollte man sich lieber die vierteljährlich erscheinende -frei zugängliche- Marktanalyse im
Counterpoint Research Insight Portal (die übrigens für ihre Marktanalyse nicht nur MemoryTracker sondern auch Forecast, ergo Trendforce mit einbeziehen) zu Gemüte führen, ist u.a. auch der erste Anlaufpunkt für "seriöse" online Redaktionen im In- und Ausland - und da wird dann halt, da ja wirklich global und nicht hinter einer Paywall versteckt, auch die chinesische Inlandsnachfrage (ist halt unbestritten nunmal der größte und wichtigste Markt der Welt ist) natürlich mit in die
globale Prozentberechnung einbezogen.
..und plötzlich, wem wunderts, ergibt sich ein ganz anderes Bild am globalen NAND Flash Hersteller Markt: Denn jetzt taucht da nun ein neuer Globalplayer Namens YMTC auf und belegt, ohje, Platz 3 von 5!
Nur wo ist plötzlich Sandisk hin? Tja, da eine Top Fünf halt nur die größten 5 Globalplayer berechnen kann und Sandisk nun mit 11% auf Platz 6 herum dümpelt -> hinten rausgefallen.
Warum ist YMTC mit 14% aber nun vor Kioxia obwohl die ja auch 14% haben? Ganz einfach: Es werden halt zusätzlich, daher "dreidimensional", auch die verkauften/ausgelieferten Einheiten mit in die Berechnung einbezogen und da schaut es nun einmal so aus, dass gerade die YMTC Consumer-Sparte den Markt derzeit regelrecht flutet (Bits Platz 3), ergo, paar Stück mehr als Kioxia halt, umsatzmäßig aber eher auf Platz 5 rangieren. Nimmt man nun beide Plätze im Schnitt und rechnet die Umsatzprognose quartalsmäßig hoch, wertet Counterpoint diese aufgrund des derzeitigen Investionsboom höher als die seitens Kioxia, daher Platz 3. Ob es dabei bleibt, Kioxia den dritten Platz wieder zurück erlangen kann oder YMTC noch näher an SKhynix aufschließt (allgemeine Prognosen rechnen ja damit), das wird dann die nächste Quartalsanalyse zeigen. Sandisk jedenfalls ist und bleibt auch absehbar nicht mehr unter den fünf umsatzstärksten Anbietern am Markt, der Zug ist schon jetzt abgefahren. Meine Prognose, die werden bald ähnlich verfahren wie Crucial und sich halt nur noch den momentan lukrativen Hyperscaler Markt widmen. Doof für uns Kunden aber wayne, hat schon Crucial nicht interessiert (und auch mich gewundert, wie schnell so ein Hersteller dann doch seinen Support kappen kann).
Es gibt ja schon vermehrt Analysten die den Markt sehr genau beobachten (Omdia, CNBC usw.), die sehen YMTC schon alleine aufgrund des erfolgreichen Börsengangs für Q3/26 bei 15% Marktanteil. Damit hätten die quasi die "kritische Masse" im Speichersegment erreicht, wo ein Chip-Hersteller mit seinen Fabs genügend Gewinn erwirtschaftet um teure Weiterentwicklungen komplett ohne staatliche Fördergelder zu finanzieren. Vieleicht sieht das ja auch der Donald schon so kommen und ist deshalb eher wohlwollend gegenüber einer Kooperation Apple mit YMTC eingestellt. Denn wenn YMTC sich von staatlichen Fördergeldern abkapselt, dann gibt es für die USA auch keinen Grund mehr diese noch in deren Entity List zu halten. Ergo wird der Druck auf Samsung noch höher, denn YMTC kann plötzlich wieder auf ASML Lithografiesysteme neuester Technologie zugreifen. Dürfte also sehr interessant werden und zufälligerweise geht ja in Q3/26 auch noch SuperFab Wuhan3 in Produktion. Da bin ich selbst gespannt wie die neuen Counterpoint Prognosen aussehen. Müssten ja bald online kommen und werden sicher für Aufsehen sorgen. Warten wir also mal die nächten Wochen ab (ca. Mitte bis Ende November sollten die global online sein).
ps: Die Hardwareluxx Redaktion darf mich gerne korrigieren, falls ich mit meiner Erklärung Trendforce vs. Countersearch falsch liege. Danke!
(Ich war selbst einmal Trendforce Kunde, kenne also deren Tricks die richtigen Berichte und teils sehr interessanten Marktanalysen paysized zu verstecken. Macht im übrigen Counterpoint auch nicht anders, denn solche Erhebungen kosten halt Geld, sehr viel Geld.)
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